01. 微熱夜
02. 失われた週末
03. 真夜中のボードビル
04. 土曜の夜の小さな反乱
05. 汚れたバスケットシューズ(未発表曲)
06. P.M.11:11
07. 最初の奇跡(未発表曲)
08. ひまわり
09. ILLUSION (with たつのすけ)
10. 談合坂パーキングエリア (with たつのすけ)
11. 1 WEST 72 STREET NYNY 10023 (with たつのすけ)
12. 傷だらけの天使 (with たつのすけ)
13. 太陽に手が届きそうだ (with たつのすけ)
14. DOWN (with たつのすけ)
15. Show Time
E1. Blind Love (with たつのすけ)
E2. Aspirin (with たつのすけ)
E3. PARADISE ALLEY
E4.長すぎる夜と遠すぎる朝
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